NOS SERVICES

• Des rendez-vous par région : solutions UNEP, point sur le marché.
• Des réunions / tables ronde sur des sujets d’actualité.
• De grands évènements : salons, soirées partenaires, AG.
• Des formations validantes Anacofi / CNCGP.

Outils d’allocation d’actifs : les principales fonctionnalités

En partenariat avec l’IEIF, l’UNEP a développé avec Quantalys une nouvelle version de l’outil d’allocation d’actifs intégrant les SCPI. Cet outil est proposé en deux versions : Une version TEST de 2 mois gratuite, et une version UNEP FULL d’un an sous certaines conditions.

• Analyse rationnelle de l’ensemble des produits du marché (plus de 27 000 produits référencés)
• Outil d’optimisation et de suivi des portefeuilles en valeurs quotidiennes (système d’alertes)
• Moteur de recherche et de comparaison intégrant plus de 30 critères croisés (type de fonds, frais de gestion, perte maximale souhaitée…). Possibilité de comparer en temps réel plus de 20 produits simultanément (performances, risques, indicateurs financiers)
• Outil de diagnostic et de backtest de portefeuilles (visibilité sur les expositions réelles des portefeuilles)
• Création de propositions optimisées conformes aux dernières normes AMF
• Reporting complet automatique aux couleurs des cabinets par un simple clic.

Comment bénéficier de ce service ? Contactez le responsable partenaires de votre région.

Questionnaire de l’aversion risque :

Investir dans des produits financiers demande une connaissance approfondie du profil de l’épargnant et de ses objectifs. Chaque épargnant doit donc déterminer son profil de risque avec son conseiller. Ce profil de risque permettra au conseiller de proposer le portefeuille financier le plus adapté à l’épargnant.