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NOS SERVICES

Site internet, documents, événements, e-mailing, Quantalys, lettre du conseiller patrimonial.

La lettre du Cercle de la Gestion Collective

SITE INTERNET

Riche en informations produits et services, un extranet dédié vous permet d’accéder à l’ensemble des documents liés aux contrats de vos clients pour faciliter votre suivi. De nombreux documents marketing et contractuels y sont également disponibles.

ASSISTANCE JURIDIQUE

Une assistance juridique notamment en partenariat avec la hotline de Fidroit (clause bénéficiaire, démembrement etc.).
Outils d’allocation d’actifs Quantalys.
Assistance juridique en partenariat avec Fidroit.
Comment bénéficier de ce service ? Contactez le responsable partenaires de votre région.

DOCUMENTS

Un ensemble de documents variés mis à votre disposition pour vous accompagner dans votre relation clients : notre plaquette produits, des documents de présentation, des e-mailings d’information, et des documents contractuels.

ÉVÉNEMENTS & FORMATIONS VALIDANTES

  • Des formations validantes
  • Des rendez-vous par région : solutions UNEP, point sur le marché
  • Des réunions / tables rondes sur des sujets d’actualité.
  • De grands évènements : salons, soirées partenaires, AG

ÉVÉNEMENTS

  • Des rendez-vous par région : solutions UNEP, point sur le marché.
  • Des réunions / tables ronde sur des sujets d’actualité.
  • De grands évènements : salons, soirées partenaires, AG.
  • Des formations validantes Anacofi / CNCGP.

DOCUMENTS

Un ensemble de documents variés mis à votre disposition pour vous accompagner dans votre relation clients : notre plaquette produits, des documents de présentation, des e-mailings d’information, et des documents contractuels.

QUANTALYS

Outils d’allocation d’actifs : les principales fonctionnalités

En partenariat avec l’IEIF, l’UNEP a développé avec Quantalys une nouvelle version de l’outil d’allocation d’actifs intégrant les SCPI. Cet outil est proposé en deux versions : Une version TEST de 2 mois gratuite, et une version UNEP FULL d’un an sous certaines conditions.

  • Analyse rationnelle de l’ensemble des produits du marché (plus de 27 000 produits référencés)
  • Outil d’optimisation et de suivi des portefeuilles en valeurs quotidiennes (système d’alertes)
  • Moteur de recherche et de comparaison intégrant plus de 30 critères croisés (type de fonds, frais de gestion, perte maximale souhaitée…). Possibilité de comparer en temps réel plus de 20 produits simultanément (performances, risques, indicateurs financiers)
  • Outil de diagnostic et de backtest de portefeuilles (visibilité sur les expositions réelles des portefeuilles)
  • Création de propositions optimisées conformes aux dernières normes AMF
  • Reporting complet automatique aux couleurs des cabinets par un simple clic.

Comment bénéficier de ce service ? Contactez le responsable partenaires de votre région.

 

Questionnaire de l’aversion risque :

Investir dans des produits financiers demande une connaissance approfondie du profil de l’épargnant et de ses objectifs. Chaque épargnant doit donc déterminer son profil de risque avec son conseiller. Ce profil de risque permettra au conseiller de proposer le portefeuille financier le plus adapté à l’épargnant.

Lettre CGC

LA LETTRE CGC & BULLETIN TRIMESTRIEL

LA LETTRE DU CERCLE DE LA GESTION COLLECTIVE

Création d’une newslettre « d’allocations d’actifs » à destination des CGP, celle-ci comprend :

  • Listes de fonds « stars »
  • 3 profils de risque
  • 2 articles rédigés par un journaliste
  • Tribune libre

    Logo - Cercle de la gestion collective by l'UNEP

    LE BULLETIN TRIMESTRIEL

    Création d’un rapport trimestriel des SCPI et SCI disponibles à l’UNEP, celui-ci comprend :

     

    • Composition du portefeuille des SCPI
    • Performances et historique des rendements des SCPI
    • Répartition du patrimoine, etc.
    Carte contacts en France UNEP

    DEVENIR PARTENAIRE

    MENTIONS

    PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
    Les informations recueillies par UNEP Diffusion Courtage font l’objet d’un traitement informatique aux fins du traitement de votre demande, sur la base de notre intérêt légitime. Le défaut de fourniture des informations obligatoires ne permet pas à UNEP Diffusion Courtage de répondre à votre demande. Vos données seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande, et jusqu’à 3 ans dans le cas d’une demande de partenariat. UNEP Diffusion Courtage prend toutes les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous concernant ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous avez également la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : contact-cnil@unep.asso.fr.
    En cas de désaccord persistant, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés – 3 place de Fontenoy, 75007 Paris.

    JE SOUHAITE FAIRE UNE DEMANDE

    Contactez-nous au 01 53 64 80 60

    MENTIONS

    PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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    En cas de désaccord persistant, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés – 3 place de Fontenoy, 75007 Paris.
    GED - La Gestion Électronique de vos Documents
    Actes de gestion