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L’UNEP lance aujourd’hui le Cercle de le Gestion Collective by UNEP, en partenariat avec 15 sociétés de gestion reconnues sur le marché de la gestion de patrimoine français. Via ce collectif, nous assurerons le suivi du comportement des portefeuilles en toute impartialité en utilisant l’outil Quantalys afin d’optimiser les propositions de portefeuilles.

Soucieux d’améliorer le couple rendement risque des portefeuilles de nos partenaires, nous souhaitons mettre en avant la complémentarité d’une gestion collective et d’une enveloppe immobilière.

Pour se faire, nous avons décidé de nous associer à 15 sociétés de gestion avec qui nous entretenons des relations particulières, tout en prenant en compte l’encours de ces dernières dans nos contrats. Font donc partie du Cercle de la Gestion Collective :

Moneta, Eleva Capital, Rouvier & Associés, Financière Arbevel, Thelmatics, M&G, Sofidy, Amiral Gestion, Erasmus Gestion, Keren Finance, Tikehau, Sanso, JP Morgan, Axiom et Comgest.

Le Cercle de la Gestion Collective s’articule autour de deux axes principaux :

  • Une lettre trimestrielle de conseils en allocation réalisée par l’UNEP, où deux fonds stars sont mis en avant par chaque société de gestion tous les trimestres. Une short-list qui nous permet par la suite de créer trois portefeuilles types (un profil prudent, équilibré et dynamique) qui seront composés d’immobilier, de fonds euro et des OPCVM stars. Cette lettre contient également un article d’actualité financière (rédigé par Jean Charles NAIMI) ainsi que des commentaires de gestion des différents gérants. Nous diffuserons cette lettre par mail chaque trimestre, ainsi qu’une mise à jour de nos portefeuilles tous les mois.
  • Un road show dans toute la France, avec des réunions au format totalement innovant : des quiz interactifs sur l’actualité financière avec des tables rondes pour parler des différentes sociétés de gestion ainsi que des portefeuilles réalisés. Au programme, 2 à 3 réunions par région, soit 15 dates au total. Trois sociétés de gestion seront présentes à ses réunions, afin d’échanger sur les différents sujets sans tabous.

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de la prochaine réunion, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations nous serons heureux de répondre à vos questions.

Voir la carte de la tournée du Cercle de la Gestion Collective en cliquant ici.

Carte contacts en France UNEP

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PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations recueillies par UNEP Diffusion Courtage font l’objet d’un traitement informatique aux fins du traitement de votre demande, sur la base de notre intérêt légitime. Le défaut de fourniture des informations obligatoires ne permet pas à UNEP Diffusion Courtage de répondre à votre demande. Vos données seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande, et jusqu’à 3 ans dans le cas d’une demande de partenariat. UNEP Diffusion Courtage prend toutes les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous concernant ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer. Vous avez également la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : contact-cnil@unep.asso.fr.
En cas de désaccord persistant, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés – 3 place de Fontenoy, 75007 Paris.

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